美国注册财务策划师协会台湾管理中心（RFPI）、社团法人台湾注册财务策划师协会（TRFP)主办｢2019台湾最佳财务策划师选拔｣于6日下午在台北国际会议中心举办授奖典礼。评审团选出6位个人组参赛者得分最高的梁卉庭网路票选只得到258票，与冠军陈建邦的3万多票相差悬殊，意外仅获得亚军。

第八届台湾最佳财务策划师选拔活动，个人组口头汇报的评比是于10月17日顺利完成，专业评审团队由永丰金证券投资事业部朱敬瑜资深副总经理、法国巴黎人寿戴朝晖总经理、香港盛盈资产控股公司蔡季霖董事总经理、贺鸣会计师事务所黄淑幸执业会计师及淡江大学财务金融系聂建中教授等五位出任个人组评审。香港商三鑫控股有限公司董事主席、台湾三进投资有限公司专业经理人梁卉庭参赛的专业财务策划书获得极高评价。

不过，因为选拔赛制推定，评审针对参赛人员策划书的口头报告占成绩75%，网路票选占25%，一度相当被看好可以荣登冠军宝座的梁卉庭却因为个人重视着重在专业部份，且注重客户隐私，平常未经营社群网站，参加比赛也未大力宣传，网路票选只得到258票，创下历来网路票数最低的纪录，与冠军失之交臂，仅拿到亚军，但其个人亮眼的专业与独树一格的突出外型，仍让她成为现场最耀眼吸睛的唯一亮点。

主办单位表示，本届选拔投票网站上除了有准得奖者个人简介外，还有参赛作品，为期2周的网路票选活动开放投票的起讫时间为11/01 9:00至11/15 18 :00止，每人只可投一票，每台电脑也只限进行一次投票，计分方式除计专业评审的评分外，需再加计网路投票的分数来计算总分，最后以加总成绩高低决定名次。参赛者可借由此投票活动平台，向客户介绍自己、展现专业外，同时也让自己与所属公司都可借此机会提升专业形象。非参赛之从业人员亦可进入网站观摩学习准得奖者的策划书。

据了解，RFP（Registered Financial Planners）即“美国注册财务策划师”，是个人理财行业里的专业注册财务策划师资格，该认证是由美国注册财务策划师协会（RFPI）颁发。 RFPI于1983年在美国正式成立，现时协会会员遍布世界各地20多个国家和地区，全球会员超过68,000人，目前在内地、香港及台湾已有超过6,500名RFP会员。

主办单位呼吁，有关自我切身的人生规划极为重要，因此可借由此平台来了解并选择适合的最佳财务策划师来为自己量身打造人生专属的财务策划书。

出处：台湾互联网警政时报

责任编辑：苏华