圖片說明          2019金融之星亞軍梁卉庭造型獨樹一格、亮麗搶眼。(記者葉鈞宇攝)

圖片說明          台灣金融研訓院董事長吳中書授獎給金融之星亞軍梁卉庭。(記者葉鈞宇攝)

圖片說明          2019金融之星活動大合影。(記者葉鈞宇攝)

台灣最佳財務規劃師選拔｜五專業評審一致肯定2019金融之星亞軍梁卉庭最優

【記者趙靜姸/臺北報導】美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心（RFPI）、社團法人台灣註冊財務策劃師協會

（TRFP)主辦｢2019台灣最佳財務策劃師選拔｣今(6)日下午在台北國際會議中心舉辦授獎典禮。

評審團選出6位個人組參賽者得分最高的梁卉庭網路票選只得到258票，與冠軍陳建邦的3萬多票相差懸殊，

意外僅獲得亞軍。第八屆台灣最佳財務策劃師選拔活動，個人組口頭彙報的評比是於10月17日順利完成，

專業評審團隊由永豐金證券投資事業部朱敬瑜資深副總經理、法國巴黎人壽戴朝暉總經理、

香港盛盈資產控股公司蔡季霖董事總經理、賀鳴會計師事務所黃淑幸執業會計師及淡江大學財務金融系

聶建中教授等五位出任個人組評審。香港商三鑫控股有限公司董事主席、台灣三進投資有限公司專業經理人

梁卉庭参賽的專業財務策劃書獲得極高評價。

不過，因為選拔賽制推定，評審針對參賽人員策劃書的口頭報告占成績75%，網路票選占25%，一度相當被看好可以

榮登冠軍寶座的梁卉庭卻因為個人重視著重在專業部份，且注重客戶隱私，平常未經營社群網站，參加比賽也未大力宣傳，

網路票選只得到258票，創下歷來網路票數最低的紀錄，與冠軍失之交臂，僅拿到亞軍，但其個人亮眼的專業與獨樹一格的突出外型，

仍讓她成為現場最耀眼吸睛的唯一亮點。

主辦單位表示，本屆選拔投票網站上除了有準得獎者個人簡介外，還有參賽作品，為期2周的網路票選活動開放投票的

起訖時間為11/01 9:00至11/15 18:00止，每人只可投一票，每台電腦也只限進行一次投票，計分方式除計專業評審的

評分外，需再加計網路投票的分數來計算總分，最後以加總成績高低決定名次。參賽者可藉由此投票活動平台，向客戶

介紹自己、展現專業外，同時也讓自己與所屬公司都可藉此機會提升專業形象。非參賽之從業人員亦可進入網站觀摩學

習準得獎者的策劃書。

據了解，RFP（Registered Financial Planners）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策

劃師資格，該認證是由美國註冊財務策劃師協會（RFPI）頒發。RFPI於1983年在美國正式成立，現時協會會員遍佈世

界各地20多個國家和地區，全球會員超過68,000人，目前在內地、香港及台灣已有超過6,500名RFP會員。
主辦單位呼籲，有關自我切身的人生規劃極為重要，因此可藉由此平台來了解並選擇適合的最佳財務策劃師來為自己

量身打造人生專屬的財務策劃書。

出处：互聯警政新聞網记者趙靜姸

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